LHV Pank emiteeris teisipäeval 250 miljoni euro väärtuses pandivõlakirju intressimääraga 0,12 protsenti aastas, pandikirjade tähtaeg on viis aastat.
Eesti kodulaenudega tagatud pandivõlakirjad müüdi Euroopa institutsionaalsetele investoritele. Pakkumisel osales 28 institutsionaalset investorit ja pakkumise maht märgiti täis 1,9-kordselt, teatas LHV Group börsile.
Märkimisavaldustest 41 protsenti pärines keskpankadelt ja rahvusvahelistelt institutsioonidelt, 29 protsenti Saksamaa, Austria ja Šveitsi institutsionaalsetelt investoritelt, 19 protsenti Põhjala riikidest ning 11 protsenti muude riikide institutsionaalsetelt investoritelt.
Pandikirju emiteeriti marginaaliga 40 baaspunkti üle mid-swap määra. Kokku kujunes pandikirjade intressiks 0,12 protsenti. Pandikirjad noteeritakse Dublini börsil eeldatavalt nädala jooksul. Pandikirjade oodatav reiting Moody’s Investors Service Ltd poolt on Aa1.
“Meil on hea meel, et meie pandivõlakirjade esmaemissioon sai investorite seas hea vastuvõtu osaliseks. Mahus 250 miljonit eurot pandikirjade välja andmine võimaldab LHV-l kujundada pikaajalisema ja mitmekesisema rahastusstruktuuri, mis tähendab, et saame lühiajalised hoiuseplatvormidelt kaasatud hoiused asendada madalama intressikuluga pikaajalise kapitaliga,” ütles LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu börsiteates.
LHV Panga jaoks oli tegemist esimese emissiooniga rahvusvahelistel kapitaliturgudel, pank plaanib pandikirjade kaudu raha kaasamise võimalust kasutada ka tulevikus.
LHV alustas kodulaenude väljastamist 2016. aastal. Euroopa Keskpank andis LHV Pangale Eesti Finantsinspektsiooni ettepanekul loa väljastada pandivõlakirju tänavu 18. märtsil.
5. mail väljastas reitinguagentuur Moody’s pandkirjadele esialgse reitingu (Aa1 ning pandikirjaprogrammi prospekt registreeriti 19. mail. Pandikirjade emiteerimist võimaldav pandikirjaseadus jõustus Eestis 2019. aasta märtsis.
LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 460 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 219 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti.
