Luminor emiteeris 300 miljoni euro väärtuses uusi tagamata võlakirju ja ostis tagasi 250 miljoni euro väärtuses olemasolevaid võlakirju.
Neljapäeval toimunud väärtpaberitehingud parandavad Luminori teatel panga rahastamise efektiivsust ja vähendavad kulusid.
Luminori Treasury osakonna juht ja finantsjuht Olof Sundblad märkis pressiteates, et Luminor on astunud olulise sammu tulevaste regulatiivsete nõuete täitmise poole, täiustades ühtlasi oma kohustuste struktuuri ja laiendades investoribaasi.
Luminor korraldas uue emissiooni, et osta investoritelt tagasi panga olemasolevaid 1,5-protsendilise intressiga väärtpabereid, mille tähtaeg on 2021. aasta.
Väärtpabereid märgiti enam kui miljardi euro ulatuses ja emissioonis osales üle 100 investori 20 riigist.
Luminor vähendas prognoositud tootlust ja määras uue väärtpaberi intressimääraks 0,792 protsenti.
Võlakiri, millele Moody’s on andnud reitingu Baa2 ja mis on noteeritud Iiri börsil, emiteeriti Luminori EMTN-programmi alt. Mõlema tehingu üks peakorraldaja oli Luminor Markets.
Luminor osutab finantsteenuseid Baltimaades, kus neil on ligikaudu 900 000 klienti ja 2355 töötajat. Panga omakapitali maht on 1,6 miljardit eurot.
